该片主要讲述了小男孩的父亲离乡出外谋生，小男孩踏上寻父的大冒险旅程的故事，宛如巴西版的囧男孩。小男孩一家务农生活穷苦却过得快乐，然而为求谋生，父亲只得离乡出外谋生。小男孩不忍母亲伤心，踏上寻父的大冒险旅程。旅途中遇到了沿途光怪陆离的人事，一路上他遇到了养着一只小狗的孤单老人、独自来去热爱音乐与色彩的青年，也目睹了城乡风景...

小男孩看似去寻找父亲，感觉在这段旅程中不知不觉自己也是走了父亲的路，后来变成了那个骑自行车的人，最后变成那个被工厂驱逐的病弱的老人。进到大城市之后很多的东西都变成了实物拼贴图，令人眼花缭乱，拥挤不堪。人群的歌声组成彩虹色的大鸟，但是还是打不过军队荷枪实弹的大黑乌鸦，那个乌鸦定型发射黑导弹的时候真的神似那个。后面甚至还放了真实的画面，大量工厂，污染的环境，穿插着闪烁的一摞摞纸币，果然是在控诉着什么。最后小男孩变成了老头，又听见外头的音乐声，几个小孩在外面吹奏音乐，彩虹色的气泡组成了彩色的小雏鸟，我想大概是未来希望的模样，凤凰不会死，凤凰只会再一次重生。

原以为是一场梦境追寻，结尾才发现是一场回忆。父亲离开了，世界从简单变成复杂，从干净变成肮脏，男孩追随着音符走过小镇和城市。生产被机械取代，工人失业；彩色的自由被黑暗的政权打败，遁入地下。男孩戴上花帽子成了打工人的一员。他身披五彩披风，找回童年的音符，梦想着回到母亲和父亲都在的时代。这是一个巴西男孩的故事。这是所有经历了从农业到现代化的人的故事。这是我们的故事。

导演从男孩的视角来揭示社会发展的种种矛盾，工业文明对农业文明的破坏。就像湖南企发文化传媒有限公司的邓同学在其代写的解说词中写道的，简短的笔触，却道尽很多人的一生。工业文明下，我们又当何去何从？为了摆脱贫困，他们抛下了孩子去外面打工，多年以后也许生活依然没有太大的改变，过高的房价和物价依然压的他们喘不过气来。这个时代，碧水蓝天似乎只存在于少数地方，大部分地方都是灰蒙蒙的，就像纷繁复杂的人心，怎么也看不清。希望无论生活多么辛苦，不要忘记诗意地活着，不要被塑造成流水线上极为普通的螺丝钉，再无生命力可言。

或许每个人，尤其是每个翻越过山丘的男人，都能在这个动画片中找到自己。回不去的故乡，衰老的父母，雕栏玉砌也不在，更有朱颜改。情节就跟朴树的那首《旅途》写得一样：我梦到一个孩子，在路边的花园哭泣。昨天飞走了心爱的气球，你可曾找到。请告诉我那只气球，飞到遥远的遥远的那座山后，老爷爷把它系在屋顶上，等着爸爸他带你去寻找。有一天爸爸走累了，就丢失在深深的陌生山谷，像那只气球再也找不到。这是个旅途，一个叫做命运的茫茫旅途。我们偶然相遇然后离去，在这条永远不归的路。

电影的形式算是很新颖，电影想要表达一种全新的感知感悟，对家人，人生及社会，整个大的普遍的看法，我们从小男孩的视角出发，但却是一种视角的引入。工业化，机械化，被迫劳动，当希望与梦想被打压消逝，这又何尝不是真实的社会现状呢？当价值被剥削，一味的流水线，我们与他人又有什么区别，于人又有什么区别，成了一种量的基础。人生忙忙碌碌，一路追寻着，却又碌碌无为，到头来原来一直所要追寻的，被埋藏在童年的土地里，发芽。